Финансовые результаты Кэти Вуд и Уоррена Баффетта за последние два года почти не отличаются

Паи главного биржевого фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF (ARKK) и акции компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK-A) подорожали за последние два года примерно на 35%.

Финансовые результаты Кэти Вуд и Уоррена Баффетта за последние два года почти не отличаются

   Процентная динамика паев ARK Innovation ETF (голубым) и акций Berkshire Hathaway (белым). Источник: Bloomberg

Покупка паев главного биржевого фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF (ARKK)* и акций компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK-A) за два года теоретически принесла инвесторам совокупную доходность примерно на одном уровне около 35%, следует из данных Bloomberg. Это очень интересно, учитывая, что два рыночных гуру исповедуют диаметрально противоположные инвестиционные философии: первая агрессивно ставит на динамичные компании роста, тогда как второй предпочитает классический подход, покупая компании стоимости.

*ProFinance.ru: активно управляемый фонд, инвестирующий в компании прорывных технологий. Десятка крупнейших позиций фонда (в % от всех активов) выглядит так:

Tesla               9,56%

Roku               6,48%

Teladoc Health 5,76%

Square            4,37%

Zoom              4,36%

Shopify           4,27%

Spotify            3,68%

Twilio              3,66%

Coinbase         3,65%

Unity              3,41%

Паи ARK Innovation ETF взлетели в период с января 2020 года до максимума в феврале 2021 года почти на 200%, так как многие компании в его портфеле, такие, например, как Zoom Communications, стали главными бенефициарами локдаунов. Однако после появления вакцин, а затем и после роста рыночных ставок в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики в США эти бумаги заметно подешевели.

Портфель Berkshire Hathaway, напротив, состоит из компаний, которые в основном выполняют защитную функцию благодаря стабильным денежным потокам. Среди них можно выделить Apple (крупнейшая инвестиция Баффетта), Coca-Cola, Kraft Heinz и Bank of America.

Впрочем, несмотря на вроде бы схожую конечную динамику паев ARKK и акций BRK-A за последние два года, реальный финансовый результат от их покупки сильно отличается. По данным Bloomberg, инвестиции в фонд Кэти Вуд принесли инвесторам в основном убытки, так как сама по себе динамика его паев мало о чем говорит. Дело в том, что основной приток капитала в ARKK пришелся на период, когда его паи находились уже недалеко от пика, а последующий отток капитала вынудил управляющих фонда распродавать свой портфель во многом низколиквидных акций по не самым выгодным ценам.

Тем не менее между двумя компаниями есть и кое-что общее: обе не платят регулярных дивидендов.

Подготовлено ProFInance.ru по материалам агентства Bloomberg

MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram

По теме:

Флагманский индексный фонд Ark ETF за сутки просел на 7%

Кэти Вуд бьет тревогу из-за риска рецессии в США и «серьезного замедления» в Китае

Прогноз Кэти Вуд по поводу доходности на уровне 40% спровоцировал шквал критики

Суперзвезда-инвестор Кэти Вуд говорит, что метавселенная — это возможность на несколько миллиардов долларов, которая проникнет в каждый сектор

Кэти Вуд по-прежнему считает, что Tesla подскочит до $3000

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.